Kong (Wu Jing) reist mit einem Zirkus durch die Lande und demonstriert seine Kampfkünste. In ärmlichen Verhältnissen auf dem Festland aufgewachsen hat er sein Herz am rechten Fleck und lehnt deshalb auch das Angebot einer kleinen Gangsterorganisation ab an illegalen Straßenkämpfen teilzunehmen. Doch das Mädchen Tin (Miki Yeung), das ebenfalls im Zirkus arbeitet, kann ihn überreden an den Kämpfen teilzunehmen. Tin scheint eine sehr materialistische junge Frau zu sein, aber Kong, der für sie Gefühle hegt, bekommt nicht mit, dass er teilweise von ihr benutzt wird und tanzt fortan nach ihrer Pfeife. Kongs außergewöhnliche Expertise in der Kampfkunst lässt ihn mit Leichtigkeit jeden Gegner schlagen, der ihm vorgesetzt wird. Er hat dabei einen so großen Erfolg, dass die kleine Gangster-Organisation, die die Kämpfe veranstaltet schließlich von einer größeren geschluckt wird. Die neue Konkurrenz auf dem Markt gefällt aber einem anderen Gang-Boss gar nicht und so muss sich Kong immer gefährlicheren Gegnern stellen. Allerdings hat er sein ganzes Potential noch nicht entfalten können und falls er nicht bald damit anfängt können die Kämpfe tödlich für ihn werden. Captain (Ronald Cheng) erweist sich jedoch als guter Tutor und so kann Kong noch um einiges besser werden. Langsam versinkt Kong aber in einem Sumpf aus Gewalt ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein, während Tin weiterhin nur an das Geld denkt.
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