Stephané (Gael Garcia Bernal) ist das Kind eines Mexikaners und einer Französin. Eigentlich lebt der junge Zeichner in Mexiko, aber seine Mutter (Miou-Miou) lockt ihn unter dem Vorwand eines attraktiven Jobs nach Paris. Der Job entpuppt sich als langweilige Tätigkeit, die den Künstler überhaupt nicht fordert. Kollege Guy (Alain Chabat) kümmert sich aber um Stephané und überredet ihn, vorerst zu bleiben. In die Nachbarwohnung zieht die junge Stepahnie (Charlotte Gainsbourg), an der der schüchterne Mann mit den begrenzten Französischkenntnissen sofort gefallen findet. Denn in Stephanie sieht er eine Verbundenheit zu Fantasie und fast kindlich anmutendem Spiel, dem er selbst seine ganze Freizeit widmet. Er taucht in eine Fantasiewelt ein, seine eigene TV-Show, in der er die Erlebnisse des realen Lebens einbindet und verarbeitet. Vor allem im Schlaf verdaut sein unterbewusstes Ich die Realität.
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